Sådan importeres Excel Sales Figures til QuickBooks Pro

Hvis du har registreret dine salgstal med Excel, før du bruger QuickBooks Pro, skal du importere dine eksisterende data til QuickBooks i stedet for at indtaste det igen. QuickBooks Pro understøtter import fra Excel, men det anbefales kun af Intuit at importere, hvis du har en stor mængde data, da det er lettere at manuelt indtaste små mængder data. Under processen har du mulighed for at vælge præcis, hvilke data fra dit Excel-regneark der importeres.

1.

Åbn QuickBooks Pro og klik på menuen "File".

2.

Vælg "Utilities", vælg "Import" og vælg "Excel Files."

3.

Tryk på "Gennemse" og vælg den Excel-fil, du vil importere.

4.

Vælg det ark, du vil importere, fra rullemenuen "Vælg et ark i denne Excel-arbejdsbog".

5.

Tjek "Denne datafil har overskriftsrækker", kun hvis dit regneark indeholder en overskriftsrække. Hvis ikke, fjern markeringen i feltet.

6.

Vælg "Tilføj nyt" i rullemenuen "Vælg en kortlægning". Hvis du tidligere har oprettet mappings, kan du vælge et eksisterende kort. Mappings bruges til at angive, hvilke kolonner i dit regneark der indeholder de data, du vil importere.

7.

Opret et navn og vælg en importtype til din kortlægning.

Kortlægningsnavnet er nødvendigt for at gemme alle dine indstillinger, hvis du nogensinde vil bruge de samme kortlægningsindstillinger igen. Importtypen refererer til den type data, du importerer, såsom kontooplysninger eller kundeoplysninger.

8.

Vælg et QuickBooks-felt for at kortlægge din kolonne til for at oprette en ny kortlægning. Klik på det tomme mellemrum ved siden af ​​en hvilken som helst feltitel for at åbne en rulleliste med tilgængelige valgmuligheder.

Du skal vælge en matchende felt og kolonne kombination, så QuickBooks ved hvilke kolonner i dit Excel-regneark at importere til bestemte felter. For eksempel kan kolonnen Betalingsoplysninger i Excel kortlægges til bankkontoen eller kreditkortnummerfelterne i QuickBooks.

9.

Gentag processen for at kortlægge hver kolonne og klik på "Gem", når du er færdig.

10.

Åbn fanen "Indstillinger".

11.

Vælg, hvordan du vil have QuickBooks Pro til at håndtere dublette poster og eventuelle fejl under importen.

12.

Tryk på "Preview" knappen for at se, hvordan din første række af data vil importere. Tryk på "Annuller", hvis der skal foretages ændringer.

13.

Tryk på "Import" for at importere din Excel-fil.

Tips

• For de bedste resultater skal du bruge overskriftsrækker i Excel-regnearket, du vil importere.
• Trin finder anvendelse på QuickBooks Pro 2013.

Advarsel

• Sikkerhedskopier dine QuickBooks Pro-data før import, hvis importen ikke går som planlagt.