Den bedste metode til faktura i QuickBooks
I QuickBooks afhænger den bedste metode til oprettelse af fakturaer af den service eller det produkt, du skal fakturere til din klient. Du kan oprette en faktura på fire grundlæggende måder: ved hjælp af en simpel fast pris, en fast pris baseret på fremskridt eller den oprindelige pris for jobbet plus tid eller materiale krævet. Når du har valgt en mulighed, kan du ændre fakturaen for at afspejle specifikke detaljer eller vilkår i projektets kontrakt.
Indstil pris
1.
Klik på menuen "Kunder", og vælg "Opret fakturaer".
2.
Vælg rullemenuen "Kunde: Job". Vælg en kunde fra listen, eller skriv navnet på en ny kunde.
3.
Angiv indkøbsordrenummeret sammen med eventuelle noter om projektmaterialerne efter behov.
4.
Vælg kolonnen "Element", og vælg et element, der skal tilføjes til fakturaen. Udfyld om nødvendigt feltet "Beskrivelse", "Mængde" og "Vurder".
5.
Vælg rullemenuen "Betingelser", og vælg en forudkonfigureret indstilling for din faktura.
6.
Klik på pilen "Udskriv", og vælg "Forhåndsvisning i Opret fakturaer". Gennemgå oplysningerne i preview-vinduet, og klik på "Udskriv", hvis alt vises som du ønsker.
7.
Klik på "Gem & Luk" for at tilføje fakturaen til dit konto for modtagelsesregistrering og gem dine oplysninger.
Cost Plus Time eller Materials
1.
Vælg menuen "Kunder", og vælg "Faktura for tid og udgifter".
Hvis indstillingen ikke findes, skal du vælge menuen "Rediger" og vælge "Indstillinger". Vælg "Tid og udgifter", klik på fanen "Firmaindstillinger", og marker afkrydsningsfeltet "Opret fakturaer fra en liste over tid og udgifter".
2.
Klik på feltet "Dato". Vælg et datointerval for den tid og de udgifter, du planlægger at fakturere.
3.
Vælg kunde til faktura fra kolonnen "Kunde: Job".
4.
Klik på "Opret faktura", og vælg rullemenuen "Skabelon" for at vælge fakturaen "Time & Expense".
5.
Klik på pilen "Udskriv" og vælg "Forhåndsvisning" for at få vist fakturaen. Klik på "Udskriv" efter bekræftelse af fakturaen.
6.
Vælg "Gem & Luk" for at gemme fakturaen og indtaste den i det relevante register.
Fast pris
1.
Klik på menuen "Kunder", og vælg "Opret fakturaer".
2.
Vælg rullemenuen "Kunde: Job", og vælg derefter den kunde, du vil opkræve.
3.
Vælg "Indtægter - Jobrelateret" i feltet Klasse.
4.
Klik på feltet "Mængde" og indtast "1."
5.
Indtast betingelserne i kontrakten i feltet "Beskrivelse". For eksempel kan du indtaste, "25% af kontrakten forfalder ved levering af materialer."
6.
Indtast det beløb, der skal betales for den aktuelle fakturering i feltet "Rate".
7.
Klik på "Udskriv" og vælg "Forhåndsvisning" for at få vist fakturaen.
8.
Vælg "Print", hvis alt på fakturaen ser korrekt ud, og klik derefter på "OK".
Progress Invoice
1.
Vælg menuen "Kunder" og vælg "Opret fakturaer".
2.
Vælg rullemenuen "Kunde: Job". Vælg jobbet for at vælge et skøn, du vil fakturere til kunden.
3.
Vælg et passende skøn for jobbet, og klik på "OK".
4.
Vælg en mulighed baseret på din kontrakt med kunden og klik på "OK".
5.
Angiv de nødvendige oplysninger for mængden, procentdelen, mængden og satsen, hvis det er relevant. Hvis du allerede har angivet disse oplysninger, når du opstiller estimatet, skal vinduet "Angiv fakturaomkostninger for varer på estimat" ikke vises.
6.
Klik på pilen "Udskriv" og vælg "Forhåndsvisning".
7.
Kontroller fakturaen for at sikre, at alt vises korrekt, og vælg derefter knappen "Udskriv". Klik på "Gem & Luk" for at gemme fakturaen og optage den i dit konto for modtagelsesregistrering.
Tips
- Indstil prisfakturaer giver en hurtig måde at fakturere små, begrænsede varighed job.
- Cost plus og tid og materialer fakturaer giver dig mulighed for at regne for dine projektomkostninger plus din arbejdskraft eller en procentdel omkostninger.
- Faste prisfakturaer giver dig mulighed for at fastsætte vilkår baseret på graden af færdiggørelse.
- Progressfakturaer adskiller sig fra fastprisfakturaer ved at give en måde at fakturere for kun en del af estimatet.
Advarsel
- Oplysninger i denne artikel gælder QuickBooks 2013. Det kan variere lidt eller signifikant med andre versioner eller produkter.